勞動基金110年上半年獲利3,002.6億元
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承辦單位：勞動基金運用局
主管姓名：劉副局長麗茹
電話：(02)33435897
勞動基金截至今（110）年6月底整體累積規模為4兆8,855億元，今年1至6月累計收益3,002.6億元，未年化收益率為6.59％。另外，該局受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,599億元，今年1月至6月累計收益數為270.4億元，未年化收益率為6.79％。
勞動基金運用局表示，今年上半年以來，雖然疫情反覆，但隨著歐美主要國家疫苗施打率逐漸提高，經濟活動陸續重啟，企業獲利漸佳，相關數據反映出經濟改善，同時美國基建計畫達成初步協議，再加上資金環境仍屬寬鬆的情形下，全球主要國家經濟成長持續邁向復甦。全球金融市場上半年股市呈現緩步上漲，MSCI權股價指數上漲12.30％，而債券市場主要指標巴克萊全球綜合債券指數，則是在通貨膨脹壓力下，下跌3.21％；而台股則是在疫情逐步穩定以及產業獲利良好基礎下，表現亦相對突出，上漲20.52％。
勞動基金為考量退休及保險基金之安全性，採多元分散的投資布局，以區域來看，投資在國內與國外的配置比重甚為平均，約各占50％；以投資項目來看，股債投資比則約為53：47。再者，接近整體勞動基金的20％是投資在國內股票的部位，採取的是長期擇優布局的投資策略，在預定的資產配置架構下，並依產業趨勢適時換股操作，今年上半年整體國內股市投資報酬率為21.52％，略高於同期大盤表現。
展望下半年，各國疫苗施打率持續向上，經濟活動解封使得觀光及消費需求蓄勢待發，惟因部分國家疫情反覆，且經濟景氣復甦伴隨各國貨幣寬鬆政策縮減壓力，使得金融市場仍存在不確定因素，勞動基金運用局將持續掌握全球金融情勢，積極提升基金長期投資效益。
勞動基金運用局管理規模及績效一覽表
自110年1月1日～6月30日止
(新台幣/億元)
| 基 金 名 稱 | 基 金 規 模 | 運用收益數 | 運用收益率 |
|---|
|
新制勞工退休基金
|
29,363
|
1,869.1
|
6.63%
|
|
舊制勞工退休基金
|
9,363
|
626.8
|
7.58%
|
|
勞工退休基金小計
|
38,726
|
2,495.9
|
6.85%
|
|
勞工保險基金
|
8,457
|
495.3
|
6.62%
|
|
就業保險基金
|
1,420
|
6.5
|
0.47%
|
|
職災保護專款
|
108
|
0.4
|
0.36%
|
|
積欠工資墊償基金
|
144
|
4.5
|
3.42%
|
|
勞動基金合計
|
48,855
|
3,002.6
|
6.59%
|
|
國保基金（代衛福部管理）
|
4,599
|
270.4
|
6.79%
|
|
農退基金（代農委會管理）
|
9.9
|
0.034
|
1.20%
|
|
基金管理總規模
|
53,464
|
3,273.0
|
6.60%
|
註：
1.各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的亦不同，故呈現之收益亦有所差異。
2.新制勞退基金年度運用收益，係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶，勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。
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