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勞動基金108年獲利4,735億元
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108年雖經歷美、中貿易爭端，致各主要股票市場呈現大幅震盪，但因市場資金充裕及經濟衰退風險逐漸消退，金融市場均有所表現。勞動基金透過全球多元分散投資，審慎依市場情勢動態靈活調整投資組合，108年收益數達4,735億元，收益率11.81％。
勞動部勞動基金運用局表示，回顧108年，美、中貿易衝突反覆不斷、英國脫歐情勢混沌以及多起地緣政治緊張局勢等多重因素影響下，經濟成長趨緩，然而由於美國及歐洲等主要國家央行同步採行寬鬆貨幣政策，新興國家央行也紛紛降息，使得全球資金行情發酵、企業獲利穩健，加上美中貿易協商漸入佳境，於年底達成第一階段協議，降低了經濟衰退風險，全球不論股票、債券或是另類投資等金融資產多呈現上揚，MSCI全球及台灣加權股價指數，全年分別上漲26.60％及23.33％。勞動基金長期多元布局國內、外各項投資標的，在108年獲取收益4,735億元，若加計受衛生福利部委託投資之國保基金收益數389.6億元，全年投資獲利近5,125億元，為勞工及國民年金被保險人創造穩健績效。
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勞動基金運用局管理規模及績效一覽表
自108年1月1日～12月31日止
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基 金 名 稱
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基 金 規 模
(新台幣/億元)
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運用績效
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收益數
(新台幣/億元)
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收益率
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新制勞工退休基金
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24,449
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2,670.1
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11.45％
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舊制勞工退休基金
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9,425
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1,143.7
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13.47％
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勞工退休基金小計
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33,874
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3,813.8
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11.99％
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勞工保險基金
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7,410
|
898.1
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13.30％
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就業保險基金
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1,329
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17.7
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1.37％
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職災保護專款
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111
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1.0
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0.93％
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積欠工資墊償基金
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130
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4.3
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3.23％
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勞動基金合計
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42,854
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4,734.9
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11.81％
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國保基金
（代衛福部管理）
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3,693
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389.6
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12.03％
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基金管理總規模
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46,547
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5,124.5
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11.82％
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註：
1.各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的亦不同，故呈現之收益亦有所差異。
2.新制勞退基金年度運用收益，係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶，勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。
整體而言，雖然新的一年開始就出現中東等地緣政治衝突，但美中貿易談判漸入佳境，AI、5G等科技新趨勢續航力增溫，加以各國央行續行寬鬆貨幣政策及部分國家陸續推出擴張財政政策，對企業獲利及金融市場具一定支撐力道，全球經濟可望溫和復甦，惟金融市場已處相對高點，勞動基金運用局將密切掌握金融市場情勢變化，靈活調整投資組合，深化全球多元布局及強化風險控管，以降低市場波動影響，俾獲取基金長期穩健收益，保障勞工經濟安全與退休生活。
- 聯絡電話： 02-3343-5900
- 發布單位： 新聞聯絡室
- 發布日期： 109-02-03
不認識你、不認識我，
我就是陌生南人﹗
歡迎你來認識我﹗
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勞動基金7月單月獲利1,780億元 今年累計收益轉正
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承辦單位：勞動基金運用局
主管姓名：劉副局長麗茹
電話：(02)33435897
勞動基金投資今(109)年上半年受到「嚴重特殊傳染性肺炎」(COVID-19)疫情影響，投資績效受創，但隨著各國管制措施鬆綁、金融市場回升，投資收益亦逐步回穩，整體勞動基金今年截至7月底累計收益282億元。
嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情自今年初快速蔓延，全球金融市場呈現斷崖式下跌，導致多元投資全球金融市場的勞動基金績效並不理想。世界各國為振興受疫情創傷之經濟情勢，紛紛持續擴大寬鬆貨幣政策以及財政刺激方案，再加上主要經濟體逐漸放寬封鎖措施與疫苗藥物研發出現進展下，全球經濟於7月重回成長步伐，股票及債券市場亦大幅回升，MSCI全球及台灣加權股價指數累計今年至7月底表現分別為-1.29％、5.57％。勞動基金運用局依市場情勢審慎動態調整資產配置，均衡布局於國內外金融市場，7月單月獲利1,780億元，爰今年截至7月底止，整體基金規模為4兆4,051億元，累計收益為282億元，收益率0.66％。
勞動基金運用局管理規模及績效一覽表
自109年1月1日～7月31日止
(新台幣/億元)
| 基 金 名 稱 | 基 金 規 模 | 運用收益數 | 運用收益率 |
|---|
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新制勞工退休基金
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25,623
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73.8
|
0.29%
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舊制勞工退休基金
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9,235
|
73.7
|
0.85%
| |
勞工退休基金小計
|
34,858
|
147.5
|
0.44%
| |
勞工保險基金
|
7,601
|
123.4
|
1.68%
| |
就業保險基金
|
1,349
|
7.3
|
0.54%
| |
職災保護專款
|
108
|
0.5
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0.49%
| |
積欠工資墊償基金
|
135
|
3.2
|
2.49%
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勞動基金合計
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44,051
|
281.9
|
0.66%
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國保基金（代衛福部管理）
|
3,923
|
63.8
|
1.79%
| |
基金管理總規模
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47,974
|
345.7
|
0.75%
|
註：
1.各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的亦不同，故呈現之收益亦有所差異。
2.新制勞退基金年度運用收益，係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶，
勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。
勞動基金運用局表示，雖然近期部分國家確診人數再度竄升，在疫苗確定開發問市前，疫情仍存在相當之風險，但目前全球貨幣市場仍然持續寬鬆，且各國財政刺激方案對金融市場有一定的支撐力，未來仍將審慎操作，密切掌握全球金融情勢，加強風險管控，以保障勞工經濟安全與退休生活。
- 單位：企劃稽核組
- 最後異動日期：109-09-01
- 點閱次數：1402
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勞動基金 7月大賺1,780億
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記者江睿智╱台北報導經濟日報
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勞動基金終於賺錢了。勞動基金運用局昨（1）日公布勞動基金最新績效，累計今年前七月，勞動基金收益數為281.9億元，收益率為0.66%，是今年累計收益首度翻正，7月單月回補金額高達1,780.3億元。
受到疫情衝擊，勞動基金今年上半年績效一路呈負數，截至今年6月底，勞動基金收益數為負1,498.4億元，收益率為負3.5%；累計至今年七月底，收益數轉為281.9億元，收益率為0.66%。換言之，隨著全球股市反彈，今年7月，勞動基金大賺1,780.3億元。
勞動基金運用局指出，全球經濟在7月重回成長步伐，股票及債券市場亦大幅回升，MSCI全球及台灣加權股價指數累計今年至7月底表現分別為負1.29%、5.57%。
勞動基金局副局長劉麗茹表示，今年上半年金融市場狀況不好的時候，逢低布局，因此市場回升的時候，收益回升速度也相對較快，在7月單月收益數達1,780億元，是今年單月收益最高，也讓今年勞動基金的累計收益數首度翻正。
劉麗茹說，8月金融指標亦都往上成長，但幅度不會較7月高，預期未來勞動基金收益可逐步增加。
勞動基金運用局指出，整體勞動基金截至今年7月底止規模為4兆4,051億元，其中，新制勞退基金規模為2兆5,623億元，舊制勞退基金規模為9,235億元，勞保基金規模為7,601億元。
今年截至7月底止，整體勞動基金評價後收益數為281.9億元，收益率0.66％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金收益率分別為0.29%、0.85%、1.68%。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,923億元，收益數為63.8億元，收益率為1.79%。
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勞動基金虧損收斂 6月底賠1,498億元
2020-08-04 01:19經濟日報 記者江睿智╱台北報導
勞動部勞動基金運用局昨（3）日發布勞動基金最新績效，截至6月底仍慘賠1,498.4億元，惟收益率收斂至負3.52%；6月單月回補748.3億元，7月可望持續回升，勞動基金有機會在下月達到損益兩平，不讓勞工賠錢。
勞動基金運用局表示，整體而言，雖然全球寬鬆的資金環境，加上各國逐步重啟經濟活動，以及刺激經濟方案支撐金融市場，但未來仍需視全球疫情持續的時間及其對經濟影響的規模、疫苗藥物研發進度，以及美中緊張關係能否趨緩等因素發展。
勞動基金運用局強調，持續關注市場變化，審慎布局穩健的資產配置，加強風險管控，以降低疫情對基金收益的衝擊。
整體勞動基金截至今年6月底止規模為4兆3,609億元；其中，新制勞退基金規模為2兆5,305億元，舊制勞退基金規模為9,338億元，勞保基金規模則為7,359億元。
勞動基金運用局表示，勞動基金短期績效雖受到全球疫情影響仍呈現負數，惟隨著金融市場回穩，投資績效亦逐步回穩。
根據統計，至今年6月底為止，整體勞動基金評價後收益數為負1兆1,498.4億元，收益率負3.52％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金，收益率分別為負3.72％、負4.44％、負2.64％。
另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為3,778億元，收益數為負84.5億元，收益率為負2.38％。
公告勞工退休金條例退休基金最近月份收益率
發布日期：109-08-03
單位：財務管理組
| 主 旨： | 公告「勞工退休金條例」退休基金最近月份收益率。 |
|---|
| 依 據： | 依「勞工退休金條例施行細則」第34條辦理。 |
|---|
| 公告事項： | 最近月份(109年截至6月)之收益率為-3.7163% |
|---|
| 公告日期： | 109年8月3日 |
|---|
| 註1： |
公告之「最近月份收益率」係指當年度計算至公告前2個月月底之累計收益率，適用於公告當月申請退休金所計算未分配期間之收益。
例如勞工若於109年6月申請退休金，則其適用之最近月份收益率應為同年4月份之累計收益率，餘以此類推。
| | 註2： | 查詢101年以前年度收益率.pdf(另開視窗)。 |
歷年收益率| 月份 | 最近月份收益率 | 公告日期 | | 109年6月份 | -3.7163% | 109年8月3日 | | 109年5月份 | -5.4349% | 109年7月1日 | | 109年4月份 | -7.1790% | 109年6月1日 | | 109年3月份 | -11.3739% | 109年5月1日 | | 109年3月份 | -11.3739% | 109年5月1日 | | 109年2月份 | -3.7437% | 109年4月1日 | | 109年1月份 | -0.7342% | 109年3月2日 | | 108年12月份 | 11.4477% | 109年2月3日 | | 108年11月份 | 9.9585% | 109年1月2日 | | 108年10月份 | 9.3190% | 108年12月2日 | | 108年9月份 | 8.4688% | 108年11月1日 | | 108年8月份 | 8.2017% | 108年10月1日 | | 108年7月份 | 8.0249% | 108年9月2日 | | 108年6月份 | 7.4742% | 108年8月1日 | | 108年5月份 | 5.6842% | 108年7月1日 | | 108年4月份 | 6.7281% | 108年6月3日 | | 108年3月份 | 5.4950% | 108年5月1日 | | 108年2月份 | 4.3202% | 108年4月1日 | | 108年1月份 | 3.0455% | 108年3月4日 | | 107年12月份 | -2.0686% | 108年2月1日 | | 107年11月份 | -0.0009% | 108年1月2日 | | 107年10月份 | -0.7232% | 107年12月3日 | | 107年9月份 | 2.5609% | 107年11月1日 | | 107年8月份 | 3.3532% | 107年10月1日 | | 107年7月份 | 3.1355% | 107年9月3日 | | 107年6月份 | 1.5126% | 107年8月1日 | | 107年5月份 | 0.9076% | 107年7月2日 | | 107年4月份 | -0.4109% | 107年6月1日 | | 107年3月份 | -1.0156% | 107年5月1日 | | 107年2月份 | -0.9700% | 107年4月2日 | | 107年1月份 | 1.3004% | 107年3月1日 | | 106年12月份 | 7.9314% | 107年2月1日 | | 106年11月份 | 7.6217% | 107年1月2日 | | 106年10月份 | 7.1235% | 106年12月1日 | | 106年9月份 | 6.1560% | 106年11月1日 | | 106年8月份 | 5.8909% | 106年10月2日 | | 106年7月份 | 5.1691% | 106年9月1日 | | 106年6月份 | 3.7764% | 106年8月1日 | | 106年5月份 | 2.2791% | 106年7月3日 | | 106年4月份 | 1.1561% | 106年6月1日 | | 106年3月份 | 0.5411% | 106年5月1日 | | 106年2月份 | 0.3998% | 106年4月5日 | | 106年1月份 | 0.0122% | 106年3月1日 | | 105年12月份 | 3.2303% | 106年2月2日 | | 105年11月份 | 2.0083% | 106年1月3日 | | 105年10月份 | 2.6978% | 105年12月1日 | | 105年9月份 | 3.3750% | 105年11月1日 | | 105年8月份 | 3.4945% | 105年10月3日 | | 105年7月份 | 3.5016% | 105年9月1日 | | 105年6月份 | 2.0198% | 105年8月1日 | | 105年5月份 | 1.5003% | 105年7月1日 | | 105年4月份 | 0.9189% | 105年6月1日 | | 105年3月份 | 0.9514% | 105年5月2日 | | 105年2月份 | -0.5940% | 105年4月1日 | | 105年1月份 | -0.8647% | 105年3月1日 | | 104年12月份 | -0.0932% | 105年2月1日 | | 104年11月份 | 0.0959% | 105年1月4日 | | 104年10月份 | 1.0443% | 104年12月1日 | | 104年09月份 | -1.1542% | 104年11月2日 | | 104年08月份 | -0.8158% | 104年10月1日 | | 104年07月份 | 0.3137% | 104年9月1日 | | 104年06月份 | 0.5070% | 104年8月3日 | | 104年05月份 | 1.4371% | 104年7月1日 | | 104年04月份 | 1.6814% | 104年6月1日 | | 104年03月份 | 0.9613% | 104年5月1日 | | 104年02月份 | 1.5540% | 104年4月1日 | | 104年01月份 | 0.1389% | 104年3月2日 | | 103年12月份 | 6.3814% | 104年2月2日 | | 103年11月份 | 6.1181% | 104年1月5日 | | 103年10月份 | 4.5924% | 103年12月1日 | | 103年9月份 | 3.8422% | 103年11月3日 | | 103年8月份 | 5.8214% | 103年10月1日 | | 103年7月份 | 4.7782% | 103年9月1日 | | 103年6月份 | 4.7262% | 103年8月1日 | | 103年5月份 | 3.6287% | 103年7月1日 | | 103年4月份 | 2.4499% | 103年6月3日 | | 103年3月份 | 2.2510% | 103年5月2日 | | 103年2月份 | 1.1718% | 103年4月1日 | | 103年1月份 | -0.7079% | 103年3月3日 | | 102年12月份 | 5.6790% | 103年2月5日 | | 102年11月份 | 4.8626% | 103年1月2日 | | 102年10月份 | 4.7214% | 102年12月2日 | | 102年9月份 | 3.2749% | 102年11月1日 | | 102年8月份 | 1.8733% | 102年10月1日 | | 102年7月份 | 2.9382% | 102年9月2日 | | 102年6月份 | 1.7384% | 102年8月1日 | | 102年5月份 | 3.3864% | 102年7月1日 | | 102年4月份 | 3.6952% | 102年6月3日 | | 102年3月份 | 2.5371% | 102年5月1日 | | 102年2月份 | 1.8620% | 102年4月1日 | | 102年1月份 | 1.5689% | 102年3月1日 | | 101年12月份 | 5.0154% | 102年2月1日 | | 101年11月份 | 4.1988% | 102年1月2日 | | 101年10月份 | 3.0656% | 101年12月3日 |
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公告「勞工退休金條例」退休基金最近月份收益率。
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推薦0 |
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| 主 旨： | 公告「勞工退休金條例」退休基金最近月份收益率。 |
|---|
| 依 據： | 依「勞工退休金條例施行細則」第34條辦理。 |
|---|
| 公告事項： | 最近月份(109年截至1月)之收益率為-0.7342% |
|---|
| 公告日期： | 109年3月2日 |
|---|
歷年收益率：
|
月份
|
最近月份收益率
|
公告日期
|
|---|
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109年1月份
| -0.7342% | 109年3月2日 | |
108年12月份
| 11.4477% | 109年2月3日 | |
108年11月份
| 9.9585% | 109年1月2日 | |
108年10月份
| 9.3190% | 108年12月2日 | |
108年9月份
| 8.4688% | 108年11月1日 | |
108年8月份
| 8.2017% | 108年10月1日 | |
108年7月份
| 8.0249% | 108年9月2日 | |
108年6月份
| 7.4742% | 108年8月1日 | |
108年5月份
| 5.6842% | 108年7月1日 | |
108年4月份
| 6.7281% | 108年6月3日 | |
108年3月份
| 5.4950% | 108年5月1日 | |
108年2月份
| 4.3202% | 108年4月1日 | |
108年1月份
| 3.0455% | 108年3月4日 | |
107年12月份
| -2.0686% | 108年2月1日 | |
107年11月份
| -0.0009% | 108年1月2日 | |
107年10月份
| -0.7232% | 107年12月3日 | |
107年9月份
| 2.5609% | 107年11月1日 | |
107年8月份
| 3.3532% | 107年10月1日 | |
107年7月份
| 3.1355% | 107年9月3日 | |
107年6月份
| 1.5126% | 107年8月1日 | |
107年5月份
| 0.9076% | 107年7月2日 | |
107年4月份
| -0.4109% | 107年6月1日 | |
107年3月份
| -1.0156% | 107年5月1日 | |
107年2月份
| -0.9700% | 107年4月2日 | |
107年1月份
| 1.3004% | 107年3月1日 | |
106年12月份
| 7.9314% | 107年2月1日 | |
106年11月份
| 7.6217% | 107年1月2日 | |
106年10月份
| 7.1235% | 106年12月1日 | |
106年9月份
| 6.1560% | 106年11月1日 | |
106年8月份
| 5.8909% | 106年10月2日 | |
106年7月份
| 5.1691% | 106年9月1日 | |
106年6月份
| 3.7764% | 106年8月1日 | |
106年5月份
| 2.2791% | 106年7月3日 | |
106年4月份
| 1.1561% | 106年6月1日 | |
106年3月份
| 0.5411% | 106年5月1日 | |
106年2月份
| 0.3998% | 106年4月5日 | |
106年1月份
| 0.0122% | 106年3月1日 | |
105年12月份
| 3.2303% | 106年2月2日 | |
105年11月份
| 2.0083% | 106年1月3日 | |
105年10月份
| 2.6978% | 105年12月1日 | |
105年9月份
| 3.3750% | 105年11月1日 | |
105年8月份
| 3.4945% | 105年10月3日 | |
105年7月份
| 3.5016% | 105年9月1日 | |
105年6月份
| 2.0198% | 105年8月1日 | |
105年5月份
| 1.5003% | 105年7月1日 | |
105年4月份
| 0.9189% | 105年6月1日 | |
105年3月份
| 0.9514% | 105年5月2日 | |
105年2月份
| -0.5940% | 105年4月1日 | |
105年1月份
| -0.8647% | 105年3月1日 | |
104年12月份
| -0.0932% | 105年2月1日 | |
104年11月份
| 0.0959% | 105年1月4日 | |
104年10月份
| 1.0443% | 104年12月1日 | |
104年09月份
| -1.1542% | 104年11月2日 | |
104年08月份
| -0.8158% | 104年10月1日 | |
104年07月份
| 0.3137% | 104年9月1日 | |
104年06月份
| 0.5070% | 104年8月3日 | |
104年05月份
| 1.4371% | 104年7月1日 | |
104年04月份
| 1.6814% | 104年6月1日 | |
104年03月份
| 0.9613% | 104年5月1日 | |
104年02月份
| 1.5540% | 104年4月1日 | |
104年01月份
| 0.1389% | 104年3月2日 | |
103年12月份
| 6.3814% | 104年2月2日 | |
103年11月份
| 6.1181% | 104年1月5日 | |
103年10月份
| 4.5924% | 103年12月1日 | |
103年9月份
| 3.8422% | 103年11月3日 | |
103年8月份
| 5.8214% | 103年10月1日 | |
103年7月份
| 4.7782% | 103年9月1日 | |
103年6月份
| 4.7262% | 103年8月1日 | |
103年5月份
| 3.6287% | 103年7月1日 | |
103年4月份
| 2.4499% | 103年6月3日 | |
103年3月份
| 2.2510% | 103年5月2日 | |
103年2月份
| 1.1718% | 103年4月1日 | |
103年1月份
| -0.7079% | 103年3月3日 | |
102年12月份
| 5.6790% | 103年2月5日 | |
102年11月份
| 4.8626% | 103年1月2日 | |
102年10月份
|
4.7214%
|
102年12月2日
| |
102年9月份
|
3.2749%
|
102年11月1日
| |
102年8月份
|
1.8733%
|
102年10月1日
| |
102年7月份
|
2.9382%
|
102年9月2日
| |
102年6月份
|
1.7384%
|
102年8月1日
| |
102年5月份
|
3.3864%
|
102年7月1日
| |
102年4月份
|
3.6952%
|
102年6月3日
| |
102年3月份
|
2.5371%
|
102年5月1日
| |
102年2月份
|
1.8620%
|
102年4月1日
| |
102年1月份
|
1.5689%
|
102年3月1日
| |
101年12月份
|
5.0154%
|
102年2月1日
| |
101年11月份
|
4.1988%
|
102年1月2日
| |
101年10月份
|
3.0656%
|
101年12月3日
|
註1：基金最近月份收益率係當年度至各月底之累計收益率。
註2：查詢101年以前年度收益率(另開視窗)。
| 公告本(109)年3月當地銀行二年期定期存款利率計算之最低保證收益率。 |
|---|
| 依據： | 依「勞工退休金條例施行細則」第32條辦理。 |
|---|
| 公告事項： | 本(109)年3月之最低保證收益率為年利率1.0541％ |
|---|
| 公告日期： | 109年3月2日 |
|---|
| | |
歷年最低保證收益率：
|
|
月份
|
最低保證收益率
（年利率）
|
|---|
|
109年3月
|
1.0541％
| |
109年2月
|
1.0541％
| |
109年1月
|
1.0541％
| |
108年全年平均數
|
1.0541%
| |
107年全年平均數
|
1.0541%
| |
106年全年平均數
|
1.0541%
| |
105年全年平均數
|
1.1267%
| |
104年全年平均數
|
1.3722%
| |
103年全年平均數
|
1.3916%
| |
102年全年平均數
|
1.3916%
| |
101年全年平均數
|
1.3916%
| |
100年全年平均數
|
1.3131%
| |
99年全年平均數
|
1.0476%
| |
98年全年平均數
|
0.9200%
| |
97年全年平均數
|
2.6494%
| |
96年全年平均數
|
2.4320%
| |
95年全年平均數
|
2.1582%
| |
94年全年平均數
|
1.9278%
|
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