胡桃鉗原故事大意是說:某一個家庭，有兩個可愛的孩子:克拉蕾與佛萊滋,聖誕夜時一位先生送他們禮物，洋娃娃給小女孩克拉蕾，玩具兵給小男孩佛萊滋。另外還有一個剝果殼用的胡桃鉗，但不慎被男孩給扯壞了，克拉蕾很傷心，小心翼翼照料受傷的胡桃鉗，她哭著睡著了......忽然間,她看見了老鼠要去攻擊受傷的胡桃鉗，克拉蕾趕快去救援，並拿東西打老鼠，經過一番努力，終於擊退了鼠王。此刻，胡桃鉗卻變成一位風度翩翩的王子，並邀請她前往雪之國和糖梅國，展開奇幻之旅。王子帶著克拉蕾來到糖果王國的皇宮，美麗的糖梅仙子安排了各種表演招待他們，有西班牙舞、阿拉伯舞、中國舞、俄羅斯舞和蘆笛舞等等舞蹈表演。就在最後的圓舞曲跳得正熱鬧時，克拉蕾突然驚醒了。原來這一切只是一個夢。