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勞動基金110年上半年獲利3,002.6億元
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天下無南事
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勞動基金110年上半年獲利3,002.6億元

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  • 發布日期:110-08-02

承辦單位:勞動基金運用局
主管姓名:劉副局長麗茹
電話:(02)33435897

  勞動基金截至今(110)年6月底整體累積規模為4兆8,855億元,今年1至6月累計收益3,002.6億元,未年化收益率為6.59%。另外,該局受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為4,599億元,今年1月至6月累計收益數為270.4億元,未年化收益率為6.79%。

  勞動基金運用局表示,今年上半年以來,雖然疫情反覆,但隨著歐美主要國家疫苗施打率逐漸提高,經濟活動陸續重啟,企業獲利漸佳,相關數據反映出經濟改善,同時美國基建計畫達成初步協議,再加上資金環境仍屬寬鬆的情形下,全球主要國家經濟成長持續邁向復甦。全球金融市場上半年股市呈現緩步上漲,MSCI權股價指數上漲12.30%,而債券市場主要指標巴克萊全球綜合債券指數,則是在通貨膨脹壓力下,下跌3.21%;而台股則是在疫情逐步穩定以及產業獲利良好基礎下,表現亦相對突出,上漲20.52%。

  勞動基金為考量退休及保險基金之安全性,採多元分散的投資布局,以區域來看,投資在國內與國外的配置比重甚為平均,約各占50%;以投資項目來看,股債投資比則約為53:47。再者,接近整體勞動基金的20%是投資在國內股票的部位,採取的是長期擇優布局的投資策略,在預定的資產配置架構下,並依產業趨勢適時換股操作,今年上半年整體國內股市投資報酬率為21.52%,略高於同期大盤表現。

      展望下半年,各國疫苗施打率持續向上,經濟活動解封使得觀光及消費需求蓄勢待發,惟因部分國家疫情反覆,且經濟景氣復甦伴隨各國貨幣寬鬆政策縮減壓力,使得金融市場仍存在不確定因素,勞動基金運用局將持續掌握全球金融情勢,積極提升基金長期投資效益。

勞動基金運用局管理規模及績效一覽表
自110年1月1日~6月30日止

(新台幣/億元)

基 金 名 稱基 金 規 模運用收益數運用收益率

新制勞工退休基金

29,363

1,869.1

6.63%

舊制勞工退休基金

9,363

626.8

7.58%

勞工退休基金小計

38,726

2,495.9

6.85%

勞工保險基金

8,457

495.3

6.62%

就業保險基金

1,420

6.5

0.47%

職災保護專款

108

0.4

0.36%

積欠工資墊償基金

144

4.5

3.42%

勞動基金合計

48,855

3,002.6

6.59%

國保基金(代衛福部管理)

4,599

270.4

6.79%

農退基金(代農委會管理)

9.9

0.034

1.20%

基金管理總規模

53,464

3,273.0

6.60%

註:
1.各基金因屬性及法規限制不同,可投資標的亦不同,故呈現之收益亦有所差異。
2.新制勞退基金年度運用收益,係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶,勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。

 

  • 單位:企劃稽核組
  • 最後異動日期:110-08-02



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新制勞退基金最近月份收益率
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中華雲
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公告勞工退休金條例退休基金最近月份收益率

  • 發布日期:110-08-02
主  旨:公告「勞工退休金條例」退休基金最近月份收益率。
依  據:依「勞工退休金條例施行細則」第34條辦理。
公告事項:最近月份(110年截至6月)之收益率為6.6312%
公告日期:110年8月2日

註1:公告之「最近月份收益率」係指當年度計算至公告前2個月月底之累計收益率,適用於公告當月申請退休金所計算未分配期間收益。 例如勞工若於1096月申請退休金,則其適用之最近月份收益率應為同年4月份之累計收益率,餘以此類推。

註2:查詢101年以前年度收益率.pdf(另開視窗)。

 

歷年收益率:

月份

最近月份收益率

公告日期

110年6月份

6.6312%110年8月2日

110年5月份

5.4503%110年7月1日

110年4月份

5.8437%110年6月1日

110年3月份

3.9810%110年5月3日

110年2月份

1.9556%110年4月1日

110年1月份

0.4494%110年3月2日

109年12月份

6.9415%110年2月1日

109年11月份

4.2315%110年1月4日

109年10月份

-1.3789%109年12月1日

109年9月份

-0.3832%109年11月2日

109年8月份

1.4664%109年10月5日

109年7月份

0.2947%109年9月1日

109年6月份

-3.7163%109年8月3日

109年5月份

-5.4349%109年7月1日

109年4月份

-7.1790%109年6月1日

109年3月份

-11.3739%109年5月1日

109年2月份

-3.7437%109年4月1日

109年1月份

-0.7342%109年3月2日

108年12月份

11.4477%109年2月3日

108年11月份

9.9585%109年1月2日

108年10月份

9.3190%108年12月2日

108年9月份

8.4688%108年11月1日

108年8月份

8.2017%108年10月1日

108年7月份

8.0249%108年9月2日

108年6月份

7.4742%108年8月1日

108年5月份

5.6842%108年7月1日

108年4月份

6.7281%108年6月3日

108年3月份

5.4950%108年5月1日

108年2月份

4.3202%108年4月1日

108年1月份

3.0455%108年3月4日

107年12月份

-2.0686%108年2月1日

107年11月份

-0.0009%108年1月2日

107年10月份

-0.7232%107年12月3日

107年9月份

2.5609%107年11月1日

107年8月份

3.3532%107年10月1日

107年7月份

3.1355%107年9月3日

107年6月份

1.5126%107年8月1日

107年5月份

0.9076%107年7月2日

107年4月份

-0.4109%107年6月1日

107年3月份

-1.0156%107年5月1日

107年2月份

-0.9700%107年4月2日

107年1月份

1.3004%107年3月1日

106年12月份

7.9314%107年2月1日

106年11月份

7.6217%107年1月2日

106年10月份

7.1235%106年12月1日

106年9月份

6.1560%106年11月1日

106年8月份

5.8909%106年10月2日

106年7月份

5.1691%106年9月1日

106年6月份

3.7764%106年8月1日

106年5月份

2.2791%106年7月3日

106年4月份

1.1561%106年6月1日

106年3月份

0.5411%106年5月1日

106年2月份

0.3998%106年4月5日

106年1月份

0.0122%106年3月1日

105年12月份

3.2303%106年2月2日

105年11月份

2.0083%106年1月3日

105年10月份

2.6978%105年12月1日

105年9月份

3.3750%105年11月1日

105年8月份

3.4945%105年10月3日

105年7月份

3.5016%105年9月1日

105年6月份

2.0198%105年8月1日

105年5月份

1.5003%105年7月1日

105年4月份

0.9189%105年6月1日

105年3月份

0.9514%105年5月2日

105年2月份

-0.5940%105年4月1日

105年1月份

-0.8647%105年3月1日

104年12月份

-0.0932%105年2月1日

104年11月份

0.0959%105年1月4日

104年10月份

1.0443%104年12月1日

104年09月份

-1.1542%104年11月2日

104年08月份

-0.8158%104年10月1日

104年07月份

0.3137%104年9月1日

104年06月份

0.5070%104年8月3日

104年05月份

1.4371%104年7月1日

104年04月份

1.6814%104年6月1日

104年03月份

0.9613%104年5月1日

104年02月份

1.5540%104年4月1日

104年01月份

0.1389%104年3月2日

103年12月份

6.3814%104年2月2日

103年11月份

6.1181%104年1月5日

103年10月份

4.5924%103年12月1日

103年9月份

3.8422%103年11月3日

103年8月份

5.8214%103年10月1日

103年7月份

4.7782%103年9月1日

103年6月份

4.7262%103年8月1日

103年5月份

3.6287%103年7月1日

103年4月份

2.4499%103年6月3日

103年3月份

2.2510%103年5月2日

103年2月份

1.1718%103年4月1日

103年1月份

-0.7079%103年3月3日

102年12月份

5.6790%103年2月5日

102年11月份

4.8626%103年1月2日

102年10月份

4.7214%

102年12月2日

102年9月份

3.2749%

102年11月1日

102年8月份

1.8733%

102年10月1日

102年7月份

2.9382%

102年9月2日

102年6月份

1.7384%

102年8月1日

102年5月份

3.3864%

102年7月1日

102年4月份

3.6952%

102年6月3日

102年3月份

2.5371%

102年5月1日

102年2月份

1.8620%

102年4月1日

102年1月份

1.5689%

102年3月1日

101年12月份

5.0154%

102年2月1日

101年11月份

4.1988%

102年1月2日

101年10月份

3.0656%

101年12月3日

單位:財務管理組

  • 最後異動日期:110-08-02


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公告勞工退休金條例退休基金之最低保證收益率
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公告勞工退休金條例退休基金以當地銀行二年期定期存款利率計算之最低保證收益率

  • 發布日期:110-08-02
公告本(110)年8月當地銀行二年期定期存款利率計算之最低保證收益率。
依據:依「勞工退休金條例施行細則」第32條辦理。
公告事項:本(110)年8月之最低保證收益率為年利率0.7858%
公告日期:110年8月2日
 

歷年最低保證收益率:

 

 

月份

最低保證收益率
(年利率)

110年8月

0.7858%

110年7月

0.7858%

110年6月

0.7858%

110年5月

0.7858%

110年4月

0.7858%

110年3月

0.7858%

110年2月

0.7858%

110年1月

0.7858%

109年全年平均數

0.8528%

108年全年平均數

1.0541%

107年全年平均數

1.0541%

106年全年平均數

1.0541%

105年全年平均數

1.1267%

104年全年平均數

1.3722%

103年全年平均數

1.3916%

102年全年平均數

1.3916%

101年全年平均數

1.3916%

100年全年平均數

1.3131%

99年全年平均數

1.0476%

98年全年平均數

0.9200%

97年全年平均數

2.6494%

96年全年平均數

2.4320%

95年全年平均數

2.1582%

94年全年平均數

1.9278%

 

  • 單位:財務管理組
  • 最後異動日期:110-08-02
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