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勞動基金績效攤開 前九月收益率0.05%
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中華雲
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勞動基金績效攤開 前九月收益率0.05%
記者江睿智∕台北報導經濟日報
新冠肺炎疫情9月有捲土重來之勢,部分國家確診人數升高,全球金融市場大幅震盪波動,致政府退休基金操作績效跌落。包括勞動基金、公務人員退休撫卹基金、以及國民年金保險基金等政府退休基金,截至今年9月底,合計只賺131.4億元。

勞動基金運用局昨(2)日指出,今年以來疫情反覆,全球金融市場上下大幅震盪波動,勞動基金投資績效亦受到影響,整體勞動基金今年截至9月底累計收益22.4億元,收益率0.05%。

新冠肺炎疫情重創全球經濟,今年上半年勞動基金收益全面為負數,直至今年7月,勞動基金收益才轉為正數,7月單月回補金額高達1,780.3億元,8月單月再賺489.5億元,累計前八月收益數為771.4億元,收益率為1.81%。然而,到了9月,單月大賠749億元,累計前九月收益數僅剩22.4億元,收益率下跌至0.05%。

截至9月底止,整體勞動基金評價後收益數為22.4億元,收益率0.05%。新、舊制勞退基金、勞工保險基金收益率分別為負0.38%、負0.07%、1.54%。

另外,受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,915億元,收益數為53.9億元,收益率為1.49%。

至於公務人員退撫基金,截至今年9月底,規模達6,036.6億元,其中國內投資金額占49.66%,國外投資占比50.34%。截至9月底,收益數為55.1億元,收益率為0.94%。


風正飄飄、雲正逍遙﹗
南方訪客,來此一遊﹗
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2020年11月份結算
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https://www.blf.gov.tw/media/33225/%E5%8B%9E%E5%B7%A5%E4%BF%9D%E9%9A%AA%E5%9F%BA%E9%87%91-109%E5%B9%B411%E6%9C%88.pdf

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勞動基金績效不如台股
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勞動基金全年收益 轉正

https://www.chinatimes.com/newspapers/20201226000128-260202?chdtv

劉麗茹特別解釋「勞動基金績效不如台股」的質疑,她指出,「勞動基金台股的部位為20%,應在同樣的基礎來比」,以今年1至11月底為例,台股大盤上漲14.38%,而勞動基金國內股票部位收益率為18.09%,其中自營部位更高達24.74%,明顯超越大盤。

勞動基金11月績效已轉為獲利 基金投資設有嚴謹投資流程

承辦單位:勞動基金運用局
主管姓名:劉副局長麗茹
電話:(02)33435897

  勞動基金10月份受到COVID-19疫情影響,致使國外股票、債券及另類投資市場紛紛下跌,加上美元今年以來相對新臺幣下跌3.9%,導致基金短期績效受到波及,而11月份受到疫苗研發進度激勵金融市場回溫,勞動基金初估11月截至上週五(27日)止獲利達約新臺幣2,300億元。且勞動基金近5年多(104~109.10月)平均收益率為3.49%,收益數達新臺幣7,176億元,長期績效穩健。

  勞動基金投資運用係多元配置,均衡布局在國內、外不同種類金融商品,其中在國內股票投資方面,109年截至10月底止,收益率為8.3%(自營13.31%、委外5.03%),優於同期台股大盤收益率4.58%。

  勞動基金投資設有嚴謹投資流程,均會擬定資產配置及投資計畫,而國內股票投資著重個股基本面,考量流動性,並設有個股投資上限。投資事前有專業分工,投資事後有查核機制,故此次發現內部異常,並主動移送檢調。勞動部將重新檢視內控機制,務求勞工權益得以有最大保障。

  • 單位:企劃稽核組
  • 最後異動日期:109-12-01
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