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市長:陌生南人  副市長: 天下無南事
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勞動基金108年獲利4,735億元
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陌生南人
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龍女CHANG, HSIU-FEN

108年雖經歷美、中貿易爭端,致各主要股票市場呈現大幅震盪,但因市場資金充裕及經濟衰退風險逐漸消退,金融市場均有所表現。勞動基金透過全球多元分散投資,審慎依市場情勢動態靈活調整投資組合,108年收益數達4,735億元,收益率11.81%。

勞動部勞動基金運用局表示,回顧108年,美、中貿易衝突反覆不斷、英國脫歐情勢混沌以及多起地緣政治緊張局勢等多重因素影響下,經濟成長趨緩,然而由於美國及歐洲等主要國家央行同步採行寬鬆貨幣政策,新興國家央行也紛紛降息,使得全球資金行情發酵、企業獲利穩健,加上美中貿易協商漸入佳境,於年底達成第一階段協議,降低了經濟衰退風險,全球不論股票、債券或是另類投資等金融資產多呈現上揚,MSCI全球及台灣加權股價指數,全年分別上漲26.60%及23.33%。勞動基金長期多元布局國內、外各項投資標的,在108年獲取收益4,735億元,若加計受衛生福利部委託投資之國保基金收益數389.6億元,全年投資獲利近5,125億元,為勞工及國民年金被保險人創造穩健績效。

 

  勞動基金運用局管理規模及績效一覽表

   自108年1月1日~12月31日止   

基 金 名 稱

基 金 規 模

(新台幣/億元)

運用績效

收益數

(新台幣/億元)

收益率

新制勞工退休基金

24,449

2,670.1

11.45%

舊制勞工退休基金

9,425

1,143.7

13.47%

勞工退休基金小計

33,874

3,813.8

11.99

勞工保險基金

7,410

898.1

13.30%

就業保險基金

1,329

17.7

1.37%

職災保護專款

111

1.0

0.93%

積欠工資墊償基金

130

4.3

3.23%

勞動基金合計 

42,854

4,734.9

11.81

國保基金

(代衛福部管理)

3,693

389.6

12.03%

基金管理總規模 

46,547

5,124.5

11.82%

註:

1.各基金因屬性及法規限制不同,可投資標的亦不同,故呈現之收益亦有所差異。

2.新制勞退基金年度運用收益,係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶,勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。

 

整體而言,雖然新的一年開始就出現中東等地緣政治衝突,但美中貿易談判漸入佳境,AI、5G等科技新趨勢續航力增溫,加以各國央行續行寬鬆貨幣政策及部分國家陸續推出擴張財政政策,對企業獲利及金融市場具一定支撐力道,全球經濟可望溫和復甦,惟金融市場已處相對高點,勞動基金運用局將密切掌握金融市場情勢變化,靈活調整投資組合,深化全球多元布局及強化風險控管,以降低市場波動影響,俾獲取基金長期穩健收益,保障勞工經濟安全與退休生活。

  • 業務單位: 勞動基金運用局
  • 聯絡電話: 02-3343-5900
  • 發布單位: 新聞聯絡室
  • 發布日期: 109-02-03

不認識你、不認識我,
我就是陌生南人﹗
歡迎你來認識我﹗
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勞動基金7月單月獲利1,780億元 今年累計收益轉正
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中華雲
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  • 發布日期:109-09-01

承辦單位:勞動基金運用局
主管姓名:劉副局長麗茹
電話:(02)33435897

  勞動基金投資今(109)年上半年受到「嚴重特殊傳染性肺炎」(COVID-19)疫情影響,投資績效受創,但隨著各國管制措施鬆綁、金融市場回升,投資收益亦逐步回穩,整體勞動基金今年截至7月底累計收益282億元。

  嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情自今年初快速蔓延,全球金融市場呈現斷崖式下跌,導致多元投資全球金融市場的勞動基金績效並不理想。世界各國為振興受疫情創傷之經濟情勢,紛紛持續擴大寬鬆貨幣政策以及財政刺激方案,再加上主要經濟體逐漸放寬封鎖措施與疫苗藥物研發出現進展下,全球經濟於7月重回成長步伐,股票及債券市場亦大幅回升,MSCI全球及台灣加權股價指數累計今年至7月底表現分別為-1.29%、5.57%。勞動基金運用局依市場情勢審慎動態調整資產配置,均衡布局於國內外金融市場,7月單月獲利1,780億元,爰今年截至7月底止,整體基金規模為4兆4,051億元,累計收益為282億元,收益率0.66%。

勞動基金運用局管理規模及績效一覽表
自109年1月1日~7月31日止

(新台幣/億元)

基 金 名 稱基 金 規 模運用收益數運用收益率

新制勞工退休基金

25,623

73.8

0.29%

舊制勞工退休基金

9,235

73.7

0.85%

勞工退休基金小計

34,858

147.5

0.44%

勞工保險基金

7,601

123.4

1.68%

就業保險基金

1,349

7.3

0.54%

職災保護專款

108

0.5

0.49%

積欠工資墊償基金

135

3.2

2.49%

勞動基金合計

44,051

281.9

0.66%

國保基金(代衛福部管理)

3,923

63.8

1.79%

基金管理總規模

47,974

345.7

0.75%

註:
1.各基金因屬性及法規限制不同,可投資標的亦不同,故呈現之收益亦有所差異。
2.新制勞退基金年度運用收益,係由勞保局於每年3月底前辦理前一年度盈虧分配並揭示於勞工退休金個人專戶,
勞工朋友可透過勞保局提供之勞工退休金個人專戶查詢管道(臨櫃查詢、自然人憑證、勞動保障卡等)掌握相關資訊。

 

  勞動基金運用局表示,雖然近期部分國家確診人數再度竄升,在疫苗確定開發問市前,疫情仍存在相當之風險,但目前全球貨幣市場仍然持續寬鬆,且各國財政刺激方案對金融市場有一定的支撐力,未來仍將審慎操作,密切掌握全球金融情勢,加強風險管控,以保障勞工經濟安全與退休生活。

  • 單位:企劃稽核組
  • 最後異動日期:109-09-01
  • 點閱次數:1402
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勞動基金 7月大賺1,780億
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中華雲
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勞動基金 7月大賺1,780億
記者江睿智╱台北報導經濟日報
勞動基金終於賺錢了。勞動基金運用局昨(1)日公布勞動基金最新績效,累計今年前七月,勞動基金收益數為281.9億元,收益率為0.66%,是今年累計收益首度翻正,7月單月回補金額高達1,780.3億元。

受到疫情衝擊,勞動基金今年上半年績效一路呈負數,截至今年6月底,勞動基金收益數為負1,498.4億元,收益率為負3.5%累計至今年七月底,收益數轉為281.9億元,收益率為0.66%。換言之,隨著全球股市反彈,今年7月,勞動基金大賺1,780.3億元。

勞動基金運用局指出,全球經濟在7月重回成長步伐,股票及債券市場亦大幅回升,MSCI全球及台灣加權股價指數累計今年至7月底表現分別為負1.29%、5.57%。

勞動基金局副局長劉麗茹表示,今年上半年金融市場狀況不好的時候,逢低布局,因此市場回升的時候,收益回升速度也相對較快,在7月單月收益數達1,780億元,是今年單月收益最高,也讓今年勞動基金的累計收益數首度翻正。

劉麗茹說,8月金融指標亦都往上成長,但幅度不會較7月高,預期未來勞動基金收益可逐步增加。

勞動基金運用局指出,整體勞動基金截至今年7月底止規模為4兆4,051億元,其中,新制勞退基金規模為2兆5,623億元,舊制勞退基金規模為9,235億元,勞保基金規模為7,601億元。

今年截至7月底止,整體勞動基金評價後收益數為281.9億元,收益率0.66%。新、舊制勞退基金、勞工保險基金收益率分別為0.29%、0.85%、1.68%。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,923億元,收益數為63.8億元,收益率為1.79%。  

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勞動基金虧損收斂
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中華雲
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勞動基金虧損收斂 6月底賠1,498億元

2020-08-04 01:19經濟日報 記者江睿智╱台北報導

勞動部勞動基金運用局昨(3)日發布勞動基金最新績效,截至6月底仍慘賠1,498.4億元,惟收益率收斂至負3.52%;6月單月回補748.3億元,7月可望持續回升,勞動基金有機會在下月達到損益兩平,不讓勞工賠錢。

勞動基金運用局表示,整體而言,雖然全球寬鬆的資金環境,加上各國逐步重啟經濟活動,以及刺激經濟方案支撐金融市場,但未來仍需視全球疫情持續的時間及其對經濟影響的規模、疫苗藥物研發進度,以及美中緊張關係能否趨緩等因素發展。

勞動基金運用局強調,持續關注市場變化,審慎布局穩健的資產配置,加強風險管控,以降低疫情對基金收益的衝擊。

整體勞動基金截至今年6月底止規模為4兆3,609億元;其中,新制勞退基金規模為2兆5,305億元,舊制勞退基金規模為9,338億元,勞保基金規模則為7,359億元。

勞動基金運用局表示,勞動基金短期績效雖受到全球疫情影響仍呈現負數,惟隨著金融市場回穩,投資績效亦逐步回穩。

根據統計,至今年6月底為止,整體勞動基金評價後收益數為負1兆1,498.4億元,收益率負3.52%。新、舊制勞退基金、勞工保險基金,收益率分別為負3.72%、負4.44%、負2.64%。

另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為3,778億元,收益數為負84.5億元,收益率為負2.38%。


公告勞工退休金條例退休基金最近月份收益率

發布日期:109-08-03

單位:財務管理組

主 旨:公告「勞工退休金條例」退休基金最近月份收益率。
依 據:依「勞工退休金條例施行細則」第34條辦理。
公告事項:最近月份(109年截至6月)之收益率為-3.7163%
公告日期:109年8月3日
註1:

公告之「最近月份收益率」係指當年度計算至公告前2個月月底之累計收益率,適用於公告當月申請退休金所計算未分配期間之收益。

例如勞工若於109年6月申請退休金,則其適用之最近月份收益率應為同年4月份之累計收益率,餘以此類推。

註2:查詢101年以前年度收益率.pdf(另開視窗)。

歷年收益率
月份最近月份收益率公告日期
109年6月份-3.7163%109年8月3日
109年5月份-5.4349%109年7月1日
109年4月份-7.1790%109年6月1日
109年3月份-11.3739%109年5月1日
109年3月份-11.3739%109年5月1日
109年2月份-3.7437%109年4月1日
109年1月份-0.7342%109年3月2日
108年12月份11.4477%109年2月3日
108年11月份9.9585%109年1月2日
108年10月份9.3190%108年12月2日
108年9月份8.4688%108年11月1日
108年8月份8.2017%108年10月1日
108年7月份8.0249%108年9月2日
108年6月份7.4742%108年8月1日
108年5月份5.6842%108年7月1日
108年4月份6.7281%108年6月3日
108年3月份5.4950%108年5月1日
108年2月份4.3202%108年4月1日
108年1月份3.0455%108年3月4日
107年12月份-2.0686%108年2月1日
107年11月份-0.0009%108年1月2日
107年10月份-0.7232%107年12月3日
107年9月份2.5609%107年11月1日
107年8月份3.3532%107年10月1日
107年7月份3.1355%107年9月3日
107年6月份1.5126%107年8月1日
107年5月份0.9076%107年7月2日
107年4月份-0.4109%107年6月1日
107年3月份-1.0156%107年5月1日
107年2月份-0.9700%107年4月2日
107年1月份1.3004%107年3月1日
106年12月份7.9314%107年2月1日
106年11月份7.6217%107年1月2日
106年10月份7.1235%106年12月1日
106年9月份6.1560%106年11月1日
106年8月份5.8909%106年10月2日
106年7月份5.1691%106年9月1日
106年6月份3.7764%106年8月1日
106年5月份2.2791%106年7月3日
106年4月份1.1561%106年6月1日
106年3月份0.5411%106年5月1日
106年2月份0.3998%106年4月5日
106年1月份0.0122%106年3月1日
105年12月份3.2303%106年2月2日
105年11月份2.0083%106年1月3日
105年10月份2.6978%105年12月1日
105年9月份3.3750%105年11月1日
105年8月份3.4945%105年10月3日
105年7月份3.5016%105年9月1日
105年6月份2.0198%105年8月1日
105年5月份1.5003%105年7月1日
105年4月份0.9189%105年6月1日
105年3月份0.9514%105年5月2日
105年2月份-0.5940%105年4月1日
105年1月份-0.8647%105年3月1日
104年12月份-0.0932%105年2月1日
104年11月份0.0959%105年1月4日
104年10月份1.0443%104年12月1日
104年09月份-1.1542%104年11月2日
104年08月份-0.8158%104年10月1日
104年07月份0.3137%104年9月1日
104年06月份0.5070%104年8月3日
104年05月份1.4371%104年7月1日
104年04月份1.6814%104年6月1日
104年03月份0.9613%104年5月1日
104年02月份1.5540%104年4月1日
104年01月份0.1389%104年3月2日
103年12月份6.3814%104年2月2日
103年11月份6.1181%104年1月5日
103年10月份4.5924%103年12月1日
103年9月份3.8422%103年11月3日
103年8月份5.8214%103年10月1日
103年7月份4.7782%103年9月1日
103年6月份4.7262%103年8月1日
103年5月份3.6287%103年7月1日
103年4月份2.4499%103年6月3日
103年3月份2.2510%103年5月2日
103年2月份1.1718%103年4月1日
103年1月份-0.7079%103年3月3日
102年12月份5.6790%103年2月5日
102年11月份4.8626%103年1月2日
102年10月份4.7214%102年12月2日
102年9月份3.2749%102年11月1日
102年8月份1.8733%102年10月1日
102年7月份2.9382%102年9月2日
102年6月份1.7384%102年8月1日
102年5月份3.3864%102年7月1日
102年4月份3.6952%102年6月3日
102年3月份2.5371%102年5月1日
102年2月份1.8620%102年4月1日
102年1月份1.5689%102年3月1日
101年12月份5.0154%102年2月1日
101年11月份4.1988%102年1月2日
101年10月份3.0656%101年12月3日
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公告「勞工退休金條例」退休基金最近月份收益率。
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主  旨:公告「勞工退休金條例」退休基金最近月份收益率。
依  據:依「勞工退休金條例施行細則」第34條辦理。
公告事項:最近月份(109年截至1月)之收益率為-0.7342%
公告日期:109年3月2日

歷年收益率:

月份

最近月份收益率

公告日期

109年1月份

-0.7342%109年3月2日

108年12月份

11.4477%109年2月3日

108年11月份

9.9585%109年1月2日

108年10月份

9.3190%108年12月2日

108年9月份

8.4688%108年11月1日

108年8月份

8.2017%108年10月1日

108年7月份

8.0249%108年9月2日

108年6月份

7.4742%108年8月1日

108年5月份

5.6842%108年7月1日

108年4月份

6.7281%108年6月3日

108年3月份

5.4950%108年5月1日

108年2月份

4.3202%108年4月1日

108年1月份

3.0455%108年3月4日

107年12月份

-2.0686%108年2月1日

107年11月份

-0.0009%108年1月2日

107年10月份

-0.7232%107年12月3日

107年9月份

2.5609%107年11月1日

107年8月份

3.3532%107年10月1日

107年7月份

3.1355%107年9月3日

107年6月份

1.5126%107年8月1日

107年5月份

0.9076%107年7月2日

107年4月份

-0.4109%107年6月1日

107年3月份

-1.0156%107年5月1日

107年2月份

-0.9700%107年4月2日

107年1月份

1.3004%107年3月1日

106年12月份

7.9314%107年2月1日

106年11月份

7.6217%107年1月2日

106年10月份

7.1235%106年12月1日

106年9月份

6.1560%106年11月1日

106年8月份

5.8909%106年10月2日

106年7月份

5.1691%106年9月1日

106年6月份

3.7764%106年8月1日

106年5月份

2.2791%106年7月3日

106年4月份

1.1561%106年6月1日

106年3月份

0.5411%106年5月1日

106年2月份

0.3998%106年4月5日

106年1月份

0.0122%106年3月1日

105年12月份

3.2303%106年2月2日

105年11月份

2.0083%106年1月3日

105年10月份

2.6978%105年12月1日

105年9月份

3.3750%105年11月1日

105年8月份

3.4945%105年10月3日

105年7月份

3.5016%105年9月1日

105年6月份

2.0198%105年8月1日

105年5月份

1.5003%105年7月1日

105年4月份

0.9189%105年6月1日

105年3月份

0.9514%105年5月2日

105年2月份

-0.5940%105年4月1日

105年1月份

-0.8647%105年3月1日

104年12月份

-0.0932%105年2月1日

104年11月份

0.0959%105年1月4日

104年10月份

1.0443%104年12月1日

104年09月份

-1.1542%104年11月2日

104年08月份

-0.8158%104年10月1日

104年07月份

0.3137%104年9月1日

104年06月份

0.5070%104年8月3日

104年05月份

1.4371%104年7月1日

104年04月份

1.6814%104年6月1日

104年03月份

0.9613%104年5月1日

104年02月份

1.5540%104年4月1日

104年01月份

0.1389%104年3月2日

103年12月份

6.3814%104年2月2日

103年11月份

6.1181%104年1月5日

103年10月份

4.5924%103年12月1日

103年9月份

3.8422%103年11月3日

103年8月份

5.8214%103年10月1日

103年7月份

4.7782%103年9月1日

103年6月份

4.7262%103年8月1日

103年5月份

3.6287%103年7月1日

103年4月份

2.4499%103年6月3日

103年3月份

2.2510%103年5月2日

103年2月份

1.1718%103年4月1日

103年1月份

-0.7079%103年3月3日

102年12月份

5.6790%103年2月5日

102年11月份

4.8626%103年1月2日

102年10月份

4.7214%

102年12月2日

102年9月份

3.2749%

102年11月1日

102年8月份

1.8733%

102年10月1日

102年7月份

2.9382%

102年9月2日

102年6月份

1.7384%

102年8月1日

102年5月份

3.3864%

102年7月1日

102年4月份

3.6952%

102年6月3日

102年3月份

2.5371%

102年5月1日

102年2月份

1.8620%

102年4月1日

102年1月份

1.5689%

102年3月1日

101年12月份

5.0154%

102年2月1日

101年11月份

4.1988%

102年1月2日

101年10月份

3.0656%

101年12月3日

註1:基金最近月份收益率係當年度至各月底之累計收益率。

註2:查詢101年以前年度收益率(另開視窗)。

  • 單位:財務管理組
  • 最後異動日期:109-03-02

 

公告本(109)年3月當地銀行二年期定期存款利率計算之最低保證收益率。
依據:依「勞工退休金條例施行細則」第32條辦理。
公告事項:本(109)年3月之最低保證收益率為年利率1.0541%
公告日期:109年3月2日
 

歷年最低保證收益率:

 

月份

最低保證收益率
(年利率)

109年3月

1.0541%

109年2月

1.0541%

109年1月

1.0541%

108年全年平均數

1.0541%

107年全年平均數

1.0541%

106年全年平均數

1.0541%

105年全年平均數

1.1267%

104年全年平均數

1.3722%

103年全年平均數

1.3916%

102年全年平均數

1.3916%

101年全年平均數

1.3916%

100年全年平均數

1.3131%

99年全年平均數

1.0476%

98年全年平均數

0.9200%

97年全年平均數

2.6494%

96年全年平均數

2.4320%

95年全年平均數

2.1582%

94年全年平均數

1.9278%

 

  • 單位:財務管理組
  • 最後異動日期:109-03-02

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